Depois de uma tragédia pessoal, Pernell Harris, um juiz corrupto (interpretado por Ron Perlman) passa a acreditar que Deus está falando com ele. Assim, ele muda bruscamente sua vida e passa a agir como um vigilante, fazendo justiça com as próprias mãos.
1Após a tentativa de suicídio de seu único filho, PJ, o juiz Pernell Harris acredita ouvir a voz de Deus, e esta lhe diz para descobrir o estuprador da esposa de PJ, Jocelyn - razão pela qual PJ tentou se matar - e levá-lo à justiça. Estimulado por um pastor duvidoso chamado reverendo Paul, ele se junta a KD, fanático e violento ex-condenado, e sai em uma missão de justiceiro.
2Pernell segue as visões para descobrir o estuprador de Jocelyn, convencido de que isso acordará seu filho do coma. Após uma decisão duvidosa envolvendo KD, o prefeito Bobo enfrenta a Brooks Innovations, esta com dúvidas sobre o acordo da prefeitura. O amigão de PJ, Josh, e sua esposa Jocelyn, contratam um advogado figurão, Nick Tramble, visando retirar PJ das máquinas que o mantém vivo.
3Com KD sob vigilância policial e com o acordo de Brooks por um fio, Pernell deve passar por uma avaliação psicológica, pedir desculpas oficiais e sujar as mãos mais do que nunca. A dor de Jocelyn assumiu um ritual perigoso, no momento em que Crystal pressiona o advogado a desistir do caso de sua nora. Na capela Hand of God, Alicia e Paul preparam uma refeição de alto nível para os desabrigados.
4Pernell fica arrasado quando uma visão o convence a trair alguém próximo para saber quem feriu a Jocelyn. Cristal se frustra quando Pernell não toma um remédio, e chama a traficante, April, para espionar dentro da Hand of God. O estranho irmão afastado de Tessie surge e a convence a perguntar a Bobo sobre o despejo da família - e se isso tem ligação com o acordo de Brooks.
5KD vai à cadeia para descobrir o mandante do estupro de Jocelyn. Pernell busca por Bobo em um retiro para convencer o presidente do DWP a ajudar com o plano de Brooks. Pernell luta para conciliar sua fé com o amor a uma prostituta, bem como se deve disputar a afeição de Tessie. Paul e Alicia fazem um teste para um poderoso tele evangelista, enquanto velhos amigos de Paul ameaçam o seu sucesso.
6Quando KD volta com novas pistas, a prostituta de Pernell, Tessie, aceita se disfarçar para seguir a trilha. Pernell reserva a igreja para uma vigília de oração para PJ, atrapalhando os planos de Jocelyn. April se junta a Alicia e descobre um segredo quase explosivo. Pernell vê que Crystal pode ter exagerado ao ajudá-lo. E Bobo corre o risco de perder a dignidade - e o respeito do seu filho.
7Com Pernell perto de cumprir a missão, ele envia KD para fazer justiça. Paul e Alicia treinam os tele evangelistas para que sejam imagens perfeitas de cristãos na TV - ainda lutando com o segredo de Alicia. Cristal encontra provas pesadas das traições de Pernell, e discute sobre o que fazer sobre isso. Jocelyn vai a público com o seu fardo pessoal, em busca de uma cura.
8Quando um erro fatal leva Pernell a questionar seu status ungido, ele procura a ajuda de um terapeuta sensato, e começa a recordar as suas atitudes após o suicídio de PJ. Crystal e Bobo recebem reação negativa pela autorização de Pernell. Alicia e Paul enfrentam uma decisão difícil, enquanto KD lida com sua própria culpa. Jocelyn fica desconfiada de Pernell.
9Pernell luta para sufocar suas intensas alucinações, enquanto a batalha legal com Jocelyn sobre a vida de PJ chega a uma conclusão dramática. Alicia é confrontada com uma decisão difícil, que poderia afetar tanto Paul como o futuro da Hand of God. KD se desembaraça enquanto ele se questiona se dirigiu a sua fé em um falso profeta.
10Com a recente evidência e convicção renovada, Pernell crê que, afinal, descobriu a verdade do suicídio de PJ e quem foi o culpado pelo estupro de Jocelyn. Crystal intervém, temendo que seu marido esteja com uma recaída, talvez de graves consequências. Bobo deve enfrentar o que sacrificou para o acordo de Brooks. Paul e Alicia recebem a notícia que poderia acabar com todo o seu trabalho.
1Pernell será julgado por homicídio e envia KD numa missão para descobrir a identidade da testemunha misteriosa que irá depor contra ele. Crystal reencontra a família em Stockton. Jocelyn se aventura fora dali. Paul e Alicia tomam uma decisão sobre o bebê. Tessie pensa em se aposentar. Pernell tenta reconquistar Crystal e descobre que não está tão bem, mentalmente, quanto pensava.
2Com suas visões voltando e com Toby de olho nele, Pernell, desesperado, descumpre as regras da condicional para consultar um renomado neurologista. Crystal confronta segredos de família e o legado de PJ. Bobo busca a glória política, mas deve enfrentar uma antiga paixão. KD e Tessie entram em acordo. Paul, sem Alicia por perto, perde o controle quando sua reputação desmorona.
3Quando a condicional de Pernell é revogada, ele se vê atormentado por uma presença misteriosa na cadeia. Crystal volta a San Vincente e acaba na Brooks para uma entrevista de emprego nada convencional. KD tenta dissuadir uma testemunha do julgamento de Pernell. Ao enfrentar o descontentamento do povo, Bobo pede um sacrifício aos Harris. A recuperação de Jocelyn regride um pouco.
4Ainda escondendo o tratamento médico de Olonari, Pernell tenta reestabelecer a relação com a esposa, mas Crystal está ocupada no novo cargo como substituta de Anne Wu, investigando mais sobre o Bathwater. O acidente de Alicia faz reascender a fé de Paul. Tessie conta com a ajuda de KD para conseguir a casa dos sonhos dela. KD cuida sozinho do assunto relativo ao julgamento de Caldwell.
5Após a impressionante confissão de KD, Toby e a polícia agem. Crystal e Bobo incentivam Pernell a limpar seu nome na mídia. Contra a vontade do Dr. Olonari, Pernell procura uma medicação perigosa para parar as alucinações. Crystal se junta com uma hacker para acessar o Bathwater enquanto Jocelyn enfrenta o passado na terapia.
6As autoridades de San Vicente enviam várias intimações. Uma visita inesperada oferece a Pernell uma pista que pode causar uma reviravolta. Pernell ajuda Crystal e Wilson numa jornada perigosa para encontrar o programa de PJ. Um problema com a Crystal faz o Pernell perder o controle em público e chegar às vias de fato com o Paul. Tessie e KD ficam mais próximos.
7Isolado e desiludido, Pernell toma medidas drásticas para aliviar seu sofrimento. KD trai Tessie ao revelar um fato para Pernell. Jocelyn ajuda a entender uma das visões de Pernell. Crystal encontra refúgio com a irmã em Stockton e descobre o que aconteceu com a Wilson. Toby pressiona Paul e Bobo, cuja amizade com Pernell está por um triz.
8Com a fé restaurada, Pernell tenta fazer as pazes com Tessie e Paul e descobre algo chocante sobre seu julgamento. KD fica de olho em Toby e acaba fazendo um inimigo terrível: Raymond Kelly. Crystal volta a confiar em Pernell. Pressionado pela polícia, Bobo busca um patrocinador novo e toma uma atitude decisiva contra Pernell.
9Com a chegada do julgamento de Pernell, ele e KD devem conseguir provas novas numa barganha com Toby. Crystal convence Jocelyn que o último bilhete de PJ pode conter uma mensagem embutida. Bobo declara ser leal a Nathan Brooks. Tessie descobre a verdade sobre seus bens.
10Pernell se junta a KD para fazer justiça com os policiais corruptos de San Vicente, confronta Bobo a respeito da traição e encara o homem que agora acredita ser responsável por destruir a família dele. Jocelyn se junta a Crystal numa jornada para proteger o legado de PJ, enquanto Paul considera uma nova aliança com Pernell. Tessie tenta convencer KD de que não se pode confiar em Pernell.
