O agente do FBI Will Chase recebe a missão de trabalhar ao lado da agente da CIA Francesca Frankie Trowbridge. Juntos, os dois lideram uma equipe de espiões, que periodicamente salva o mundo, enquanto lidam com amizades, romances e políticos.
1Após um rompimento emocional, o superagente do FBI, Will Chase, é designado para trabalhar com Frankie Trowbridge, agente da CIA.
2Will deve seduzir a viúva de um magnata dos transportes para ter acesso a uma lista de clientes criminosos, mas Frankie duvida de sua capacidade de enganar uma mulher.
3Will e Frankie continuam a se desentender, podendo comprometer a próxima missão da equipe em Roma, em que eles são enviados para impedir um ataque terrorista.
4Will e Frankie vão a Paris e devem se passar por um casal, mesmo a contragosto, para se infiltrar em um casamento e pegarem um general romeno genocida.
5Ao investigar roubos suspeitos em Londres, Will se depara com um espião britânico, deixando Frankie em conflito; Jai e Susan competem para saber quem é mais inteligente; Standish lida com um caso de estresse pós-traumático.
6A equipe deve devolver um bebê sequestrado a seus pais e, ao mesmo tempo, derrubar a rede de tráfico humano que estava por trás do sequestro.
7Will, Frankie e Susan, acompanhados da nova namorada de Will, viajam para a Espanha em uma missão para recuperar um carregamento de plutônio que caiu em mãos erradas.
8A equipe vai para a Europa para transportar um prisioneiro perigoso para o interrogatório, e o prisioneiro é o ex-chefe de Will; Jai ajuda a organizar uma troca secreta de presentes para um Natal fora de época.
9Frankie é forçada a provar a si mesma quando Will é capturado durante uma missão na Ucrânia.
10Will e o resto da equipe são encarregados de caçar o culpado por trás de um ataque perturbador.
11O time se infiltra em uma universidade para capturar um novo alvo, um prodígio da engenharia sob suspeita de ter construído uma super arma.
12O compromisso de Frankie com o profissionalismo é testado quando a missão da equipe de derrubar uma enorme operação de drogas a reúne com um ex-guardião.
13Ollerman tenta forçar a equipe a cometer um ataque terrorista usando a vida de Ray como moeda de troca; Jai ajuda Standish a lidar com uma descoberta sobre sua namorada.
