Akane Osaki, fascinada desde a infância pelas performances mágicas de seu pai, Shinta Arakawa, testemunha um incidente chocante durante sua apresentação decisiva para a promoção a Shin’uchi (nível de mestre). Seis anos depois, agora estudante do ensino médio, ela estabelece como meta tornar-se uma Shin’uchi, avançando no mundo altamente competitivo do rakugo.
1Akane Osaki, uma aluna da quinta série, fica cativada pela mágica apresentação de Rakugo de seu pai, Shinta Arakawa. Determinado a cuidar da família que sempre o apoiou em seu sonho, Shinta se inscreve no exame de promoção para alcançar o posto mais alto no mundo do Rakugo: Shin'uchi. Enquanto Akane e os outros assistem, Shinta realiza uma apresentação que demonstra sua verdadeira habilidade. No entanto, o exame toma um rumo chocante e completamente inesperado que ninguém poderia ter previsto.
2Guriko Arakawa, um Futatsume iniciante (o segundo nível mais alto na arte do Rakugo), começa a investigar um boato de que seu mestre, Shiguma Arakawa, tem se encontrado secretamente com uma jovem. Mas, o que ele descobre é Akane, agora uma estudante do ensino médio, recebendo aulas particulares de Rakugo de Shiguma em um karaokê. Por volta dessa época, Shiguma recebe a notícia de que um artista é urgentemente necessário para preencher uma vaga num evento no "Café Rakugo". Mas, em vez de escolher o mais experiente, que é Guriko, Shiguma inesperadamente indica Akane.
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