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Depois que um grupo de artistas marciais chineses teve uma apresentação em São Francisco, seu membro Tiger Wong decidiu ficar nos EUA. Quando seu amigo e ao mesmo tempo estrela do grupo, Jimmy Lee, tenta parar Tiger, ele está subitamente envolvido em um caso de assassinato e não pode deixar o país também. Enquanto Jimmy encontra abrigo com o jovem chinês Andy e quer sobreviver de forma honesta, Tiger se junta a uma organização criminosa. Algum tempo depois, Andy acidentalmente entra em um tiroteio e encontra um pacote de cocaína. Já que Tiger acredita que Jimmy tem a ver com isso, logo se trata de uma briga mortal entre os ex-amigos.