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Quinze anos se passaram desde que a guerra entre humanos e demônios começou. O exército humano que marchara pelo portão para o mundo dos demônios conseguira conquistar um dos pontos vitais do clã demoníaco, mas deixou uma vulnerabilidade da qual o clã inimigo se aproveitou para ocupar parte do território dos humanos. Conflitos frequentes entre os seres humanos e os demônios nos reinos intensamente frios do sul causaram muito sofrimento e confusão a todos.